年肿瘤用药全景地图

　　目前，肿瘤产品是医药行业最热门的领域，也是竞争最激烈的领域之一。大家所熟知的PD-1，扎堆上市遭遇价格“滑铁卢”，4款国产PD-1为进医保，直接降价超60%，2款进口药物“被迫”降价，更新慈善赠药政策，以求保住一定市场份额。

　　但是，架不住肿瘤庞大的市场规模，肿瘤龙头药企仍然赚的盆满钵满，还是有越来越多的药企和医药人锁定这一黄金赛道。年，FDA共批准53款新药，其中肿瘤药数量位居榜首，达18个，占比34%；NMPA共批准的48款新药，肿瘤药数目同样夺魁，占比34%。

　　全球肿瘤负担

　　近日，世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）发布年全球最新癌症负担数据。年全球癌症新发病例数万例，死亡病例数万例。中国新发癌症万人，占全球23.7%；中国癌症死亡人数万，占全球30%，两者均居全球第一，这与我国人口数量大有很大关系。

值得注意的是，乳腺癌新发病例数万例，首次超过肺癌，成为全球第一大癌种。目前，全球发病率前五的癌症分别是：乳腺癌万，肺癌万，结直肠癌万，前列腺癌万，胃癌万，这五种癌症占据新发癌症总数的46%。

年全球癌症新发病例数前十的癌症类型

　　全球死亡率前五的癌症分别是：肺癌万，结直肠癌94万，肝癌83万，胃癌77万，乳腺癌68万，这五种癌症占据癌症死亡总数的50.3%。

年全球癌症死亡病例数前十的癌症类型

　　与全球癌症发病率不同，中国肺癌仍位居榜首，新发病例占全球37%，排名前五的癌症分别是：肺癌82万，结直肠癌56万，胃癌48万，乳腺癌42万，肝癌41万，这五种癌症占新发癌症数的58.7%。

年中国癌症新发病例数前十的癌症类型

　　中国癌症死亡人数前五的癌症分别是：肺癌71万，肝癌39万，胃癌37万，食管癌30万，结直肠癌29万，这五种癌症占癌症死亡总数的83%。

抗癌药物市场规模不断壮大

　　随着全球人口增长和人口老龄化加速，癌症发病人数将进一步加剧，据数据显示，至年，新增癌症患者数量预计比年高出47%。癌症人数的膨胀将为抗肿瘤药物市场的持续增长带来极大的推动力，据数据统计显示，全球肿瘤药物市场由年的亿美元?幅增??年的亿美元，年复合增?率为14.6%，分别占全球医药市场的7.5%和10.8%。

　　另外，据EvaluatePharma预计，到年，全球抗癌药收入会达到亿美元，复合年增长率达12.7%。

　　肿瘤仍然是最吸金的疾病领域，如下表所示，年全球畅销药Top10中，肿瘤领域4个（占比40%），免疫炎症领域2个（占比20%），心脑血管领域2个（占比20%），其余均为一个（占比10%）。

　　其中，中国肿瘤市场占全球肿瘤市场的18.4%，仅次于美国和欧盟，为全球第三大肿瘤药品市场。随着境外新药引进流程的进一步简化，更多新药势必引?中国市场，中国肿瘤药物市场的增速将大幅提升。

　　根据弗洛斯特沙利文调查，中国肿瘤医疗服务市场收入从年的亿人民币增长至年的亿人民币，年复合增长率达到12.5%。根据弗洛斯特沙利文预期，-年，中国肿瘤医疗服务市场的复合增长率将达到11.5%，预期年的市场规模将增至亿人民币。

　　肿瘤领域大有可为

　　第五批带量采购又要来了，在集采常态化的趋势下，心血管、内分泌等成熟药领域已成为企业裁员重灾区，虽然大热的PD-1也不可避免的遭遇了医保“大折扣”，但从上面不断攀升的癌症发病率和死亡率，以及抗肿瘤药物市场分析中，不难看出，肿瘤领域正处于快速发展阶段，相比较其他领域，还是相对的“避风港”。

　　1、抗肿瘤药物发展的三次革命

　　目前抗肿瘤药物在临床上常用的主要分为三种：传统治疗药物、靶向治疗药物和免疫治疗药物。

　　化疗药物、靶向药物和免疫药物的比较

　　它们依次代表肿瘤发展历史的三次革命：第一次是细胞毒性化疗药物，第二次革命是靶向治疗，第三次革命是免疫疗法，后者很好的弥补了前两者“杀敌一千，自损八百”的缺陷，而且理论上可以同时治疗多种癌症。

　　举个例子：目前热门的施贵宝Opdivo和默沙东Keytruda，它们都公布了效果惊人的临床效果，后者更是一路高歌猛进，一举拿下FDA18项附条件加速批准，它的突破性进展，引领了肿瘤免疫的大时代。

　　2、抗肿瘤药物全景地图

市场上，抗肿瘤产品种类繁多，分类标准不一，下面我根据其主流分类：化疗药、靶向药和免疫药为核心，往下细化，整理了一份肿瘤药全景图，以供大家参考：

　　3、肿瘤业务核心制药企业

　　目前，全球抗肿瘤药主要聚焦在靶向药和免疫药物的开发，默沙东、罗氏、BMS、艾伯维、辉瑞这些海外医药巨头领跑。

　　反观中国，传统化疗药物仍占据较大的份额，但也从侧面反映，中国抗肿瘤药升级换代空间巨大，未来还存在很长一段时间的上升期。我国肿瘤市场参与者主要分为三类，第一类是跨国生物制药巨头，如罗氏、诺华、阿斯利康等，第二类是传统大型制药企业，如恒瑞、齐鲁等，第三类是创新药新锐企业，如百济、信达、君实等。

　　4、肿瘤药的风口赛道

　　随着肿瘤靶向药物和免疫药物的不断涌现，有望替代传统化疗药物。化疗药物毒副作用大，而靶向药物和免疫药物毒副作用相对较小，且疗效显著。另外，原本价格高不可攀的靶向药物和免疫药物，因为每月药费动辄上万元，让很多癌症患者望而却步，但近年来，部分靶向药和免疫药物慢慢被纳入医保，价格变得亲民，药品可及性大大提高。我在文章开头提到的四款国产PD-1就是很好的例子。

　　相关专家提到，预计到年，全球销售额最高的前6名抗肿瘤药中，3个是免疫药，3个是靶向药物，平分天下。

随着医改政策的不断深入，医药行业局势风云诡谲，带量产品进了裁员，带量产品被淘汰了还是裁员，想在大浪淘沙中，抓住行业风口的医药人，不妨多了解肿瘤方面的知识，强化自己的业务能力。

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